O Gato Maltês era muito viajado e achava-se um sabichão. O Gato das Botas enfrentava-o só porque tinha tornado o seu amo num grande senhor. É que à meia-noite, na Casa da D. Odília, que acolhia muitos jovens e deles cuidava, os gatos das histórias ganhavam vida, mas tinham de regressar aos livros antes das três da manhã.